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產業政策、市場機製全麵升級 環保投資進入"克強周期"

 

  “環境汙染是民生之患、民心之痛,要鐵腕治理!”3月5日,國務院總理李克強在全國“兩會”上作政府工作報告時,以十分嚴厲的措辭宣告本屆政府鐵腕治汙的決心。

  對產業景氣度變化極為敏感的資本市場上,每年全國“兩會”期間環保產業都會有所表現。代表環保板塊的中證環保指數在2012年2月至3月間,最大漲幅超過15%;2013年同期,該指數的最大漲幅接近10%;2014年同期,該指數的最大漲幅約10%;今年2月初以來,該指數的最大漲幅也超過了兩位數。

  今年,環保產業在政策力度、市場機製改革進度,以及產業並購活躍度等方麵,已經進入了一個全新的可預期的持續增長周期。環保產業的“克強周期”模式已經開啟。

  政策、機製全麵升級

  從政策力度看,本次政府工作報告明確了今年全國碳排放及4項主要汙染物的減排目標,並提出深入實施大氣和水汙染防治行動計劃(“氣十條”和“水十條”)、促進煤炭消費零增長、推廣新能源汽車和環境汙染第三方治理等具體舉措。環保的重要性正逐一落實在紙麵上。

  市場公開報道的數據顯示,從2013年起,“氣十條”已經帶來了1.7萬億元的投資;即將出台的“水十條”預計將在全國範圍拉動2萬億元的投資規模;今年年底有望出台的“土十條”則將為土壤修複治理產業吸引約10萬億的投資。

  從體製機製看,環保部部長陳吉寧在接受媒體采訪時表示,中國經濟下行壓力在加大,環境保護的任務也非常艱巨。環保本身是當前和今後拉動經濟增長的一個重要推動力,未來幾年環保投資需求非常大。過去三年來全社會的環保投資,每年雖然新增約1000億元,但主要是依靠政府投資來解決,占比大約在30%~40%之間。環保這個市場還沒有完全地打開,還沒有帶動社會資本進入。

  陳吉寧表示,中國正在推動環保服務價格體製改革,以形成合理的項目回報機製;進一步開放市場,推動包括財政部推行的PPP(政府與社會資本合作)、第三方治理等,要推動政府采購服務、排汙權交易等環保市場的形成,提高治理效率。

  迎接長期上漲邏輯

  由於政策和市場機製正在出現根本性變化,環保行業的受關注程度也達到新水平。國泰君安、銀河證券、華泰證券等機構投資者,近期密集發布看多環保行業的研究報告,對環保產業的中長期趨勢表示樂觀。國泰君安認為,2015 年乃至“十三五”規劃期間,環保板塊依然存在巨大投資潛力。銀河證券認為,環保行業“政策暖風頻吹+行業景氣度高+並購活躍+估值壓力釋放”的長期上漲邏輯未變。

  分享行業的中長期趨勢收益,指數化投資是成本最低效率最高的方法。廣發基金日前發行廣發中證環保產業指數基金。該基金以中證環保產業指數為跟蹤標的,該指數采用等權重方式編製,涵蓋了滬深兩市中優秀的100家環保產業相關上市公司,能夠反映滬深兩市A股中環保產業相關股票的整體表現。

  Wind數據顯示,2012年~2015年1月30日,環保產業指數上漲64.25%,年化收益為17.43%;同期上證綜指漲幅為45.96%、滬深300漲幅為46.41%、深證100漲幅31.52%。曆史統計數據顯示,環保產業指數累計表現和年化收益能力,顯著優於市場核心指數,體現了市場資金對於環保產業持續看好。值得關注的是,在市場整體陷入熊市的2013年,環保產業指數全年仍取得了31.73%的正收益。

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